在去年政策提出“適度超前開展基建投資”的引導(dǎo)下，2022年被不少人定義為“基建大年”，工程機械也被給予“厚望”。然而事與愿違的是，截止到2022年一季度，以下降超6成挖掘機為代表的工程機械主要產(chǎn)品整體表現(xiàn)“疲軟”，國內(nèi)市場“跌跌不休”。然而，周期之痛也正倒逼企業(yè)打開熨平周期的“戰(zhàn)略工具箱”，海外市場成新賽道，出口銷量可喜，電動工程機械成發(fā)展主旋律。

　　聚焦2022年3月以及一季度，工程機械主要產(chǎn)品市場具體表現(xiàn)如何?全年局勢有哪些“危”和“機”?

　　挖掘機：內(nèi)銷同比12連跌，出口強勢補位

　　2022年3月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品37,085臺，同比下降53.1%。其中，國內(nèi)市場銷量26,556臺，同比下降63.6%;出口銷量10,529臺，同比增長73.5%。

　　2022年一季度，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品77,175臺，同比下降39.2%。其中，國內(nèi)市場銷量51,886臺，同比下降54.3%;出口銷量25,289臺，同比增長88.6%。

　　當(dāng)前，我國工程機械面臨著疫情反復(fù)導(dǎo)致基建延期、客戶采購意愿降低等多重周期因素影響，導(dǎo)致挖機銷量持續(xù)下跌。而海外銷量近兩年卻呈現(xiàn)持續(xù)性翻番增長，在國內(nèi)市場空缺下強勢“補位”。

　　裝載機：國內(nèi)海外齊降，電動化成突破口

　　2022年3月銷售各類裝載機15309臺，同比下降32.8%。其中國內(nèi)市場銷量11399臺，同比下降38.8%;出口銷量3910臺，同比下降5.81%。

　　2022年1-3月，共銷售各類裝載機31789臺，同比下降19.2%。其中國內(nèi)市場銷量21185臺，同比下降30.8%;出口銷量10604臺，同比增長21.5%。

　　2022年1-3月共銷售電動裝載機180臺，均為5噸裝載機，其中1月39臺，2月56臺，3月85臺，增長趨勢喜人。

　　一季度，裝載機整體處于平穩(wěn)發(fā)展趨勢，而3月出口量出現(xiàn)同比下降，或與上海疫情導(dǎo)致港口陸運物流受阻有關(guān)。此外，電動產(chǎn)品銷量持續(xù)攀升，也表現(xiàn)了電動化正成為了企業(yè)爭奪裝載機市場的新突破口。

　　各類起重機：內(nèi)銷齊降，出口迎增長

　　◆2022年3月銷售各類汽車起重機4198臺，同比下降61.1%;出口403臺，同比增長33%。

　　2022年1-3月，共銷售汽車起重機8409臺，同比下降55.3%;出口926臺，同比增長24.1%。

　　◆2022年3月銷售各類履帶起重機320臺，同比下降39.5%;出口156臺，同比增長22.8%。

　　2022年1-3月，共銷售履帶起重機727臺，同比下降29.7%;出口369臺，同比增長41.4%。

　　◆2022年3月銷售各類隨車起重機1912臺，同比下降37.4%;出口214臺，同比增長72.6%。

　　2022年1-3月，共銷售隨車起重機5418臺，同比下降24%;其中出口533臺，同比增長70.8%。

　　◆2022年3月銷售各類塔式起重機1796臺，其中出口139臺。

　　2022年1-3月，共銷售塔式起重機4704臺，其中出口260臺。

　　推土機：內(nèi)銷降5成，出口超國內(nèi)

　　2022年3月銷售各類推土機757臺，同比下降30.2%;其中國內(nèi)418臺，同比下降51.1%;出口339臺，同比增長47.4%。

　　2022年1-3月，共銷售推土機1769臺，同比下降17.9%;其中國內(nèi)785臺，同比下降49.5%;出口984臺，同比增長64%。

　　壓路機：內(nèi)銷降5成，出口穩(wěn)增長

　　2022年3月銷售各類壓路機1801臺，同比下降45.9%;其中國內(nèi)1135臺，同比下降58.6%;出口666臺，同比增長13.3%。

　　2022年1-3月，共銷售壓路機4184臺，同比下降27.2%;其中國內(nèi)2257臺，同比下降48.4%;出口1927臺，同比增長40.1%。

　　平地機：內(nèi)銷降近5成，出口略增

　　2022年3月銷售各類平地機683臺，同比下降16.2%;其中國內(nèi)167臺，同比下降49.8%;出口516臺，同比增長7.05%。

　　2022年1-3月，共銷售平地機1746臺，同比增長1.28%;其中國內(nèi)320臺，同比下降41.4%;出口1426臺，同比增長21.1%。

　　重卡：銷量創(chuàng)新低，徐工成新能源重卡冠軍

　　我國重卡市場3月銷售約7.7萬輛，創(chuàng)造自2017年以來同期銷量最低點。值得注意的是，據(jù)電車資源統(tǒng)計，前三月新能源重卡共銷售4764輛，同比大漲653%，其中3月份新能源重卡共銷售1515輛，同比大漲337%，銷量延續(xù)了上漲趨勢，正成為重卡行業(yè)新的增長引擎。

　　2022年1-3月，共有47家企業(yè)有銷售新能源重卡，總銷量為4764輛，同比上漲653%。其中，徐工汽車銷售881輛，占比18.49%，坐擁銷量冠軍;三一汽車銷售500輛，占比10.5%，排名第四
;中聯(lián)重科銷售183臺，占比3.84%，排名第九，漲幅超過100%。

　　一面是傳統(tǒng)重卡的跌跌不休，一面是新能源重卡的水漲船高。究其原因：技術(shù)進步、成本下降、基礎(chǔ)設(shè)施完善、換電形式的集中推廣等多重因素，共同促成了新能源重卡市場的繁榮。

　　叉車：整體銷量平穩(wěn)，出口迎增長

　　2022年3月銷售各類叉車126056臺，同比增長0.26%;其中國內(nèi)92772臺，同比下降6.21%;出口33284臺，同比增長24.1%。

　　2022年1-3月，共銷售叉車280580臺，同比增長16%;其中國內(nèi)200642臺，同比增長8.99%;出口79938臺，同比增長38.4%。

　　高空作業(yè)平臺：內(nèi)銷高增長，外銷疲軟

　　2022年3月銷售各類高空作業(yè)車540臺，同比增長43.2%;其中國內(nèi)538臺，同比增長42.7%;出口2臺，同比增加2臺。

　　2022年1-3月，共銷售高空作業(yè)車1149臺，同比增長41.9%;其中國內(nèi)1140臺，同比增長42.5%;出口9臺，同比下降10%。

　　升降工作平臺：內(nèi)銷+出口齊增長

　　2022年3月銷售各類升降工作平臺28729臺，同比增長26.1%;其中國內(nèi)21365臺，同比增長15.4%;出口7364臺，同比增長72.3%。

　　2022年1-3月，共銷售升降工作平臺45431臺，同比增長42.7%;其中國內(nèi)29368臺，同比增長26.9%;出口16063臺，同比增長85%。

　　綜上所述，2022年一季度，除卻升降工作平臺、高空作業(yè)平臺之外，挖掘機、裝載機、起重機等絕大多數(shù)產(chǎn)品國內(nèi)市場均呈現(xiàn)不同程度的同比下跌，而海外銷量持續(xù)攀升，內(nèi)銷和出口整體保持“此消彼長”的局勢。

　　作業(yè)施工創(chuàng)新高，疫情+成本抑制基建投資

　　雖然內(nèi)銷整體萎靡，但是作業(yè)量卻呈上升趨勢。據(jù)最新的挖掘機指數(shù)報告顯示，2022年一季度，汽車起重機、正面吊、挖掘機整體開工率超過55%，其中，汽車起重機一季度開工率創(chuàng)下三年同期最佳水平。

　　分地區(qū)作業(yè)量來看，一季度，海南攪拌車、履帶起重機、汽車起重機、拖泵平均開工率取得三年同期最佳;浙江攤鋪機同比增長8.5%、壓路機同比增長3.6%;寧夏攤鋪機同比增長39%、汽車起重機同比增長21.5%、壓路機同比增長66.3%、攪拌站同比增長39.3%。

　　多省工程機械作業(yè)量表現(xiàn)亮眼，說明我國一大批重點項目建設(shè)陸續(xù)進入完工階段，傳遞出投資發(fā)力穩(wěn)增長的積極信號。

　　之所以作業(yè)量和產(chǎn)銷量形成“相反”變化。原因為：由于鼓勵客戶在去年底集中采購，導(dǎo)致今年一季度來自客戶段需求變少。與此同時，疫情和成本因素對短期基建投資帶來了一定影響，運輸物流不暢、原材料進場受阻，拖慢了基建施工進度。此外，基建開工向挖機銷量傳導(dǎo)具有滯后性，傳導(dǎo)的時間大約是1-3個月，因此，行業(yè)旺季可能推遲到5、6月份。

　　市場競爭升級，有人轉(zhuǎn)型有人逃離

　　從企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展來看，也折射出行業(yè)弱周期性所帶來的市場環(huán)境變化和挑戰(zhàn)。

　　作為挖機行業(yè)老大哥，三一于近日發(fā)布了《關(guān)于SY55、SY60終端限價的通知》：自4月1日起，全面執(zhí)行小挖最低限價制度，工廠后續(xù)將會發(fā)布其他機型的終端限價標(biāo)準(zhǔn)。

　　三一小挖機的全面限價，印證了激烈的市場競爭下，行業(yè)巨頭也未能獨善其身。也表明了企業(yè)通過不斷調(diào)整銷售策略，來保證良性的經(jīng)營利潤。

　　此外，行業(yè)的惡性競爭正涌現(xiàn)“退網(wǎng)潮”、“轉(zhuǎn)行潮”，為了開源節(jié)流，拓展新的業(yè)務(wù)板塊，代理商主動“退出”謀轉(zhuǎn)行，主機廠也走上了直營之路。種種現(xiàn)象，無疑為工程機械行業(yè)發(fā)展信心蒙上了一層陰影。

　　兩會政府報告提出穩(wěn)中求進的總基調(diào)下，我國工程機械行業(yè)的去周期化將成為長期趨勢。對此，企業(yè)除了要順應(yīng)周期順勢而為外，更應(yīng)該跳出工程機械已有思維框架，尋找更多的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如從海外出口、電動化新技術(shù)等方面實現(xiàn)更大作為，以彌補國內(nèi)市場發(fā)展的疲軟，為企業(yè)的穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展增加支撐點。

　　展望未來，由于二季度是穩(wěn)增長的關(guān)鍵窗口期，具備實施條件、經(jīng)濟社會效益明顯的重大項目或進一步提前建設(shè)，基建投資回升提速可期，預(yù)計挖機等市場第二季度同比降幅有望收窄，2022全年或呈現(xiàn)“前低后高”的態(tài)勢。