本次中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場調(diào)研時(shí)間為2022年9月8-20日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小型挖掘機(jī)≤18.5t，中型挖掘機(jī)為18.5t～28.5t，大型挖掘機(jī)為≥28.5t;各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海)，華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)(湖北、湖南、河南)，華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙)，西南地區(qū)(四川、重慶、云南、貴州、西藏)，西北地區(qū)(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆)，東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)。

　　012022年9月國內(nèi)挖掘機(jī)市場預(yù)期反饋

　　1.整體銷量同比增速預(yù)期

　　絕大多數(shù)被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)
9月國內(nèi)挖掘機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，有24.14%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，比上月比重增加6.92個(gè)百分點(diǎn);有18.97%、15.52%、24.14%和15.51%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。僅有1.72%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)9月市場同比持平，9月沒有代理商預(yù)計(jì)同比會增長，截至目前，年度的小旺季陰晦不明。

　　圖1 2022年9月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　2.小型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

　　有93.10%的代理商預(yù)計(jì)9月國內(nèi)小型挖掘機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比8月同期增加1.16個(gè)百分點(diǎn)。有22.41%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有13.79%、15.52%、27.59%和13.79%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有6.90%的代理商預(yù)計(jì)9月小挖市場同比持平。上月還有2.39%的代理商預(yù)計(jì)增長，但是9月沒有代理商預(yù)計(jì)小挖同比會增長。

　　圖2 2022年9月小型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　3.中型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

　　有94.83%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年9月國內(nèi)中挖市場同比下滑，比上月減少2.67個(gè)百分點(diǎn)。有29.32%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有13.79%、15.52%、22.41%和13.79%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有5.17%的代理商預(yù)計(jì)同比持平，比上月增加3.67個(gè)百分點(diǎn)。上月還有1%的代理商預(yù)計(jì)增長，但是9月沒有代理商預(yù)計(jì)中挖同比會增長。

　　圖3 2022年9月中型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　4.大型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

　　有96.55%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年9月國內(nèi)大型挖掘機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月惡化0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　有27.59%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有10.34%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%，有13.79%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑31%-40%，有22.41%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑21%-30%，有22.42%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑0%-20%。分別比上月增加13.20、-10.72、-14.27、16.19和-4.30個(gè)百分點(diǎn)。

　　各有1.73%和1.72%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平或者小幅增長，分別比上月降低1.83和增加1.72個(gè)百分點(diǎn);基于此，大挖是挖掘機(jī)領(lǐng)域里面唯一由代理商預(yù)計(jì)9月同比會增長的品類，大挖短期的市場需求分化明顯，預(yù)計(jì)資源性省份9月大挖市場仍然看好。

　　圖4 2022年9月大型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　5.2022年9月，客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

　　2022年9月前2周，有24.59%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，比8月底惡化了3.90個(gè)百分點(diǎn);有16.39%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率超過60%，比8月底微幅降低0.85個(gè)百分點(diǎn);50%~60%開工率的客戶比重為27.87%，降低了4.89個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢上來說，9月延續(xù)8月趨勢，各地客戶設(shè)備的開工率在繼續(xù)小幅惡化，我們期望的各地設(shè)備的開工率到9月改善，目前看來并不明顯，但是考慮到年度的小旺季即便是不明顯，也會有一定積極影響，預(yù)計(jì)要到9月底，開工率可能會有進(jìn)一步的改善。

　　6.2022年9月，整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

　　有91.94%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年9月整機(jī)銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月小幅惡化8.89個(gè)百分點(diǎn)，有8.06%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會同比增加。

　　022022年8月國內(nèi)

　　挖掘機(jī)市場價(jià)格監(jiān)測反饋

　　2022年8月份，國內(nèi)挖掘機(jī)的銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

　　2022年8月，國內(nèi)挖掘機(jī)市場，大型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比7月降低2.41%，降幅比上月放緩0.17個(gè)百分點(diǎn);中型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比7月降低2.55%，降幅惡化0.29個(gè)百分點(diǎn);小型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比降低0.25%，降幅收窄0.76個(gè)百分點(diǎn)。

　　03

　　2022年8月末國內(nèi)挖掘機(jī)市場庫存情況反饋

　　2022年8月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研代理商平均庫存量為33臺，比上月同期減少3臺，降幅達(dá)到8.33%;其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫存量9臺，19-30T中型挖掘機(jī)平均庫存量11臺，19T以下小型挖掘機(jī)平均庫存量13臺。

　　04

　　2022年8-9月國內(nèi)工程機(jī)械市場風(fēng)險(xiǎn)情況反饋

　　1.2022年8月，客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)

　　2022年8月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為7.31%、6.64%和6.93%，分別比上月底增加-0.36、0.77和1.66個(gè)百分點(diǎn)，短期逾期率有所改善，但是2期和3期逾期情況有小幅惡化。

　　2.2022年9月，客戶還款逾期率預(yù)期判斷

　　2022年9月，67.74%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率較8月份會增加，另有32.26%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率環(huán)比會減少，比上月占比增加3.17個(gè)百分點(diǎn)。2022年9月，除了西南地區(qū)之外，其他區(qū)域比上月同期的逾期趨勢判斷均有不同占比幅度的改善，但也僅有華南區(qū)域預(yù)期逾期率減少的代理商占比大于預(yù)期逾期率增加的代理商。

　　3.2022年8月，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)

　　2022年8月末，客戶設(shè)備工程回款率的平均值是51.51%，比上月同期惡化2.02個(gè)百分點(diǎn)，最大值是96%，最低值是0%，分別降低2個(gè)百分點(diǎn)和持平?？蛻舻幕乜钋闆r短期呈現(xiàn)小幅惡化的局面。

　　4.2022年8-9月，客戶設(shè)備臺班費(fèi)變化統(tǒng)計(jì)

　　2022年8月，客戶設(shè)備的臺班費(fèi)收益，大型挖掘機(jī)同比降低4.35%，中型挖掘機(jī)同比降低2.71%，小型挖掘機(jī)同比降低2.57%，小挖、中挖和大挖的臺班費(fèi)收益降幅有微幅改善。

　　2022年9月，客戶設(shè)備的臺班費(fèi)收益，預(yù)計(jì)大型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.78%、中型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.46%，小型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.48%。