時(shí)值年末，從近日中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì))發(fā)布的前11月工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售快報(bào)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量總體出現(xiàn)較大幅度下滑。在國(guó)際市場(chǎng)領(lǐng)域，基本保持了穩(wěn)定的出口量。

　　▌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力不足

　　根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，挖掘機(jī)方面，據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年11月銷售各類挖掘機(jī)23680臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.8%，其中國(guó)內(nèi)14398臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.74%;出口9282臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.4%。

　　2022年1-11月，共銷售挖掘機(jī)244477臺(tái)，同比下降23.3%;其中國(guó)內(nèi)145738臺(tái)，同比下降43.7%;出口98739臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.9%。

　　裝載機(jī)方面，據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，11月銷售各類裝載機(jī)13582臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.2%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量10075臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.3%;出口銷量3507臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.1%。

　　1-11月，共銷售各類裝載機(jī)114938臺(tái)，同比下降12.7%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量75732臺(tái)，同比下降24.4%;出口銷量39206臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.6%。共銷售電動(dòng)裝載機(jī)1083臺(tái)(3噸1臺(tái)，5噸1081臺(tái)，6噸1臺(tái))，其中11月銷售102臺(tái)。

　　從前11月的數(shù)據(jù)整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然動(dòng)力不足，海外市場(chǎng)已形成一定的規(guī)模。不久前在2022全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)上發(fā)布的《2022全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，近十年，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，以徐工2600噸級(jí)全地面起重機(jī)、中聯(lián)重科12000噸米塔式起重機(jī)為代表的大噸位、高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品快速迭代，中國(guó)產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國(guó)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國(guó)際影響力進(jìn)一步提升。目前，中國(guó)主流企業(yè)海外銷售額平均占比為20%。2022年，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品海外銷售額增幅超50%。

　　▌工程機(jī)械廠商密集上新

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前正處于新的轉(zhuǎn)型時(shí)期，也預(yù)示著新的一年將有更多機(jī)遇。12月1日起，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動(dòng)機(jī)械從“國(guó)三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)。

　　據(jù)了解，相較“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)，“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的尾氣排放量，有了更高的要求。在排放限值上，“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)的氮氧化合物比“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)降了50%，在PM濃度限值上，降了90%，是原來(lái)的十分之一，并且新增了每千瓦時(shí)排放顆粒物的限值。因此，此時(shí)“國(guó)四”切換對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是轉(zhuǎn)型升級(jí)的新機(jī)遇。

　　近期多家工程機(jī)械制造企業(yè)推出“國(guó)四”新品。徐工機(jī)械在2022中國(guó)(徐州)國(guó)際工程機(jī)械交易會(huì)上，正式發(fā)布了滿足“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)的G系列挖掘機(jī)，覆蓋微、小、中、大、輪等全系產(chǎn)品型譜。12月，山河智能舉行F系列“國(guó)四”挖掘機(jī)見(jiàn)面會(huì)，線上線下集中展示其自主研制的12款6噸至75噸的“國(guó)四”挖掘機(jī)產(chǎn)品。11月，柳工舉行華中產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目開(kāi)工儀式暨柳工全面解決方案發(fā)布會(huì)。在會(huì)上，柳工展示了裝載機(jī)、挖掘機(jī)、小型機(jī)等多款全系列“國(guó)四”產(chǎn)品。中聯(lián)重科董秘近期也在投資者互動(dòng)平臺(tái)中表示，“國(guó)四”方面，公司土方機(jī)械已經(jīng)提前做好布局，并對(duì)產(chǎn)品做了滿足市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)的庫(kù)存。

　　“國(guó)四”的實(shí)施有利于引導(dǎo)行業(yè)設(shè)備升級(jí)，對(duì)老舊設(shè)備的更新?lián)Q代起到促進(jìn)作用，為行業(yè)和公司帶來(lái)設(shè)備更新的市場(chǎng)機(jī)遇。但同時(shí)“國(guó)四”的到來(lái)也給市場(chǎng)帶來(lái)不小壓力，有業(yè)界人士認(rèn)為，用戶的提前購(gòu)機(jī)、現(xiàn)金的緊張、新設(shè)備的普及等，疊加影響下的工程機(jī)械市場(chǎng)，將會(huì)出現(xiàn)較大幅度的下滑，明年市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)更多。

　　▌開(kāi)拓新領(lǐng)域找尋新機(jī)遇

　　除了“國(guó)四”產(chǎn)品所帶來(lái)新的機(jī)遇，無(wú)人駕駛領(lǐng)域近期也是工程機(jī)械行業(yè)新進(jìn)熱門(mén)領(lǐng)域。

　　近日，柳工第二代遙控滑移裝載機(jī)在常州東部基地完成相關(guān)實(shí)驗(yàn)測(cè)試，并于11月8日正式交付華南地區(qū)客戶。與常規(guī)滑移裝載機(jī)相比，柳工第二代遙控滑移裝載機(jī)取消了駕駛室，可在狹小、高溫、涉水、高危等特殊環(huán)境下替代人工作業(yè)，操作者通過(guò)無(wú)線裝置操控整機(jī)，極大拓展設(shè)備的適用范圍。此前，柳工已向金屬冶煉行業(yè)企業(yè)提供多臺(tái)遙控滑移裝載機(jī)產(chǎn)品，并在實(shí)際運(yùn)用中不斷改進(jìn)升級(jí)。

　　此外，在礦山領(lǐng)域，無(wú)人駕駛技術(shù)場(chǎng)景應(yīng)用更為普遍。耗時(shí)兩年，三一智礦在潮腦梁煤礦打造了一支由純電動(dòng)無(wú)人駕駛礦卡組成的編組運(yùn)營(yíng)車隊(duì)，借助激光、毫米波雷達(dá)、車載攝像頭以及先進(jìn)的線控底盤(pán)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了車輛自動(dòng)環(huán)境感知、自主決策、路線規(guī)劃等功能。

　　實(shí)際上，礦山已成為自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道中唯一在國(guó)家層面明確產(chǎn)業(yè)落地時(shí)間的場(chǎng)景。同時(shí)，礦業(yè)從用人、效率、成本等角度，對(duì)于無(wú)人駕駛技術(shù)存在剛需。由此，礦區(qū)無(wú)人駕駛被公認(rèn)為是技術(shù)方案最接近場(chǎng)景實(shí)際需求且商業(yè)化落地最快的領(lǐng)域。

　　在無(wú)人駕駛領(lǐng)域更有跨行業(yè)新玩家進(jìn)入，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊和網(wǎng)易也加入其中。今年三一智礦與騰訊云合作，利用騰訊云音視頻技術(shù)，很好地解決了礦區(qū)無(wú)線信號(hào)不穩(wěn)定情況下，礦車移動(dòng)過(guò)程中的畫(huà)面?zhèn)鬏攩?wèn)題，保障了無(wú)人礦卡移動(dòng)中的視頻畫(huà)面能實(shí)時(shí)、流暢、清晰地傳輸。

　　12月，網(wǎng)易與中建八局將共同推進(jìn)數(shù)字化和智能化工程機(jī)械領(lǐng)域的深入合作。網(wǎng)易伏羲與中建八局聯(lián)合研發(fā)的挖掘機(jī)器人，目前正在四川理塘參與西南重點(diǎn)基建項(xiàng)目建設(shè)。接下來(lái)雙方還將在裝載機(jī)器人、壓路機(jī)器人、塔吊機(jī)器人、攤鋪機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)合作，打造智能制造機(jī)器人新模式。

　　整體看，未來(lái)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將加速工程機(jī)械裝備行業(yè)轉(zhuǎn)型。此外，農(nóng)機(jī)領(lǐng)域也成為工程機(jī)械行業(yè)新的開(kāi)拓之地，可以看到，相關(guān)政策鼓勵(lì)工程機(jī)械等大型工業(yè)企業(yè)向農(nóng)機(jī)、種業(yè)領(lǐng)域集聚。