2021年以來(lái)，挖掘機(jī)市場(chǎng)如同過(guò)山車(chē)，自4月沖破高位后，連續(xù)8個(gè)月銷(xiāo)量表現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。很多人不禁感慨，過(guò)去幾年無(wú)限風(fēng)光的挖機(jī)卻在今年突然失速了。

　　那么，2021年全年挖掘機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)具體如何挖掘機(jī)市場(chǎng)品牌格局和海外戰(zhàn)績(jī)?nèi)绾?未來(lái)機(jī)會(huì)在哪?

　　2021全年挖機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)解讀

　　挖機(jī)全年數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析

　　01挖機(jī)整體銷(xiāo)量——高質(zhì)發(fā)展，平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　今年挖機(jī)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行的宏觀環(huán)境下，在去年高基數(shù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，仍保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。

　　據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)342784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%;其中國(guó)內(nèi)274357臺(tái)，同比下降6.32%;出口68427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97%。其中，2021年12月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)24038臺(tái)，同比下降23.8%;其中國(guó)內(nèi)15423臺(tái)，同比下降43.5%;出口8615臺(tái)，同比增長(zhǎng)105%。

　　從近5年的整體銷(xiāo)量表現(xiàn)看，2017年銷(xiāo)量同比增幅翻番，為歷史高位，此后同比增幅均保持正向增長(zhǎng)，至2021年銷(xiāo)量整體增幅放緩至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

　　盡管去年高基數(shù)存在、加之原材料漲價(jià)、一些配套件供應(yīng)不暢、產(chǎn)品出口成本持續(xù)增高等制約因素較多，行業(yè)呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)，但憑借年底宏觀政策的專(zhuān)項(xiàng)債集中提速，以及企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、海外市場(chǎng)上取得了突破性成果，有力的支撐了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，挖機(jī)全年運(yùn)行形勢(shì)總體上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　02挖機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量——全年呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑

　　從2021年挖機(jī)單月變化來(lái)看，自5月開(kāi)始，挖機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增速首次變?yōu)樨?fù)值，至12月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比降幅保持兩位數(shù)的放緩。

　　◆1月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售16026臺(tái)，同比增長(zhǎng)106.6%;

　　◆2月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售24562臺(tái)，同比增長(zhǎng)256%;

　　◆3月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售72977臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.6%;

　　◆4月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售41100臺(tái)，同比下降5.24%;

　　◆5月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售22070臺(tái)，同比下降25.2%;

　　◆6月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售16965臺(tái)，同比下降21.9%;

　　◆7月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售12329臺(tái)，同比下降24.1%;

　　◆8月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售12349臺(tái)，同比下降31.7%;

　　◆9月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售13934臺(tái)，同比下降38.3%;

　　◆10月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售12608臺(tái)，同比下降47.2%;

　　◆11月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售14,014臺(tái)，同比下降51.4%;

　　◆12月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售15423臺(tái)，同比下降43.5%.

　　2021年挖掘機(jī)市場(chǎng)“先揚(yáng)后抑”，主要系：挖機(jī)市場(chǎng)需求被去年高銷(xiāo)量透支、上游原材料價(jià)格暴漲、施工延緩以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的高峰期基本結(jié)束等影響。

　　03挖機(jī)出口銷(xiāo)量——連續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際化提速

　　與疲軟的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的是漲勢(shì)正好的海外市場(chǎng)。2021年以來(lái)，得益我國(guó)疫情防控迅速，國(guó)產(chǎn)品牌出口市場(chǎng)迅速補(bǔ)位。加之我國(guó)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程不斷提速，海外工程和海外項(xiàng)目等業(yè)務(wù)不斷拓展，挖機(jī)海外表現(xiàn)強(qiáng)勁，連續(xù)12個(gè)月出口銷(xiāo)量“穩(wěn)中有進(jìn)”，各月最低同比漲幅57.9%，最高達(dá)166%。

　　◆1月國(guó)外銷(xiāo)售3575臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.7%;

　　◆2月國(guó)外銷(xiāo)售3743臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.9%;

　　◆3月國(guó)外銷(xiāo)售6058臺(tái)，同比增長(zhǎng)116.5%;

　　◆4月國(guó)外銷(xiāo)售5472臺(tái)，同比增長(zhǎng)166%;

　　◆5月國(guó)外銷(xiāo)售5150臺(tái)，同比增長(zhǎng)132%;

　　◆6月國(guó)外銷(xiāo)售6135臺(tái)，同比增長(zhǎng)111.5%;

　　◆7月國(guó)外銷(xiāo)售5016臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.6%;

　　◆8月國(guó)外銷(xiāo)售5726臺(tái)，同比增長(zhǎng)100%;

　　◆9月國(guó)外銷(xiāo)售6151臺(tái)，同比增長(zhǎng)79%;

　　◆10月國(guó)外銷(xiāo)售6356臺(tái)，同比增長(zhǎng)84.8%;

　　◆11月國(guó)外銷(xiāo)售6430臺(tái)，同比增長(zhǎng)89.0%;

　　◆12月國(guó)外銷(xiāo)售8615臺(tái)，同比增長(zhǎng)105%。

　　回顧近幾年國(guó)產(chǎn)品牌出口發(fā)展情況，海外市場(chǎng)正成為國(guó)內(nèi)企業(yè)突破的新賽道。2016年，得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，國(guó)際化步伐再度加速，同年挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增幅20.6%。2017年-2019年，國(guó)產(chǎn)品牌出口持續(xù)高增長(zhǎng)，外資品牌加強(qiáng)中國(guó)工廠的生產(chǎn)布局并出口供應(yīng)全球，海外市場(chǎng)整體進(jìn)入高增長(zhǎng)階段。2020年受全球疫情影響，出口增速下滑，整體出口銷(xiāo)量仍保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。值得可喜的是，2020年中國(guó)機(jī)械及系統(tǒng)產(chǎn)品出口約1650億歐元，占全球市場(chǎng)份額15.8%，首次超越德國(guó)成為“機(jī)械出口世界冠軍”;2021年，國(guó)產(chǎn)品牌海外市場(chǎng)再次呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)約100%，其中，國(guó)內(nèi)企業(yè)增長(zhǎng)超過(guò)120%。

　　如今，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成功逆襲的中國(guó)工程機(jī)械巨頭們對(duì)拓展全球版圖也在躊躇滿(mǎn)志。
隨著“十四五”和“一帶一路”的不斷推進(jìn)，以及中聯(lián)、三一、徐工等頭部企業(yè)在海外銷(xiāo)售渠道和融資渠道布局日趨完善，全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及配套體系日益優(yōu)化下，國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械出口將取得更加喜人的成績(jī)!

　　04挖機(jī)細(xì)分市場(chǎng)：中挖競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看：

　　2021年1-12月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小挖、中挖、大挖銷(xiāo)量分別為16.3萬(wàn)、7.8萬(wàn)、3.4萬(wàn)臺(tái)，同比變化分別為-8%，+1%，-13%，產(chǎn)品占比分別為59%，28%，12%。

　　值得注意的是，雖然目前銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)仍以小挖為主大，但中挖銷(xiāo)量增長(zhǎng)率從2020年開(kāi)始已連續(xù)多個(gè)月超過(guò)小挖，且累計(jì)銷(xiāo)量增速超過(guò)小挖，中挖銷(xiāo)量占比達(dá)到近年來(lái)高位，表明了公路、鐵路、房地產(chǎn)和基建等領(lǐng)域需求逐步旺盛，拉動(dòng)了中挖市場(chǎng)需求。

　　從市場(chǎng)集中度來(lái)看，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示(1-11月)，小挖(CR4為70.6%，CR8為85.9%)、中挖(CR4為57.2%，CR8為75.7%)、大挖(CR4為62.4%，CR8為82.4%)，中挖競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，小挖市場(chǎng)高度集中化，基本形成了幾家獨(dú)大的局面。

　　由此來(lái)看，大挖由于技術(shù)門(mén)檻高、研發(fā)投入大，市場(chǎng)長(zhǎng)期被龍頭企業(yè)占據(jù);而中挖競(jìng)爭(zhēng)震蕩的背后是，隨著技術(shù)水平的提升，部分國(guó)產(chǎn)品牌加速向中挖市場(chǎng)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)和外資競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈;小挖作為國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，已形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　05輪挖成新興市場(chǎng)——集中度較分散

　　近幾年，隨著國(guó)家新基建政策和新農(nóng)村建設(shè)持續(xù)火爆，挖掘機(jī)市場(chǎng)需求依舊高漲。由于輪挖市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且靈活，市場(chǎng)保有量較少，相比高集中度的履帶挖掘市場(chǎng)，輪挖行業(yè)正成為新興市場(chǎng)，極具較大的增長(zhǎng)潛力和發(fā)展空間。

　　據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，輪挖銷(xiāo)量共計(jì)9700臺(tái)，其中，5家主流輪挖制造商2020上半年銷(xiāo)量總計(jì)為5683臺(tái)，占比58.6%。其中新源輪挖銷(xiāo)量最高達(dá)3100臺(tái)，占比32%。

　　目前，輪挖在我國(guó)所占的市場(chǎng)份額只有0.8%-1.8%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家輪挖所占的比例為挖掘機(jī)總量的30%-35%，相比之下，輪挖市場(chǎng)大有可為。

　　由此來(lái)看，相比于履帶式挖掘機(jī)，輪挖市場(chǎng)集中度并不高，主流制造商數(shù)量較少，行業(yè)仍處于發(fā)展階段,未來(lái)將有更多主流企業(yè)涌現(xiàn)。

　　06挖機(jī)作業(yè)小時(shí)變化——同步銷(xiāo)量持續(xù)下滑

　　平均作業(yè)小時(shí)數(shù)對(duì)于判定行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)而言極具代表性，是衡量挖掘機(jī)下游施工需求的依據(jù)。

　　根據(jù)小松Komtrax數(shù)據(jù)顯示：2021年11月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為109.7小時(shí)，同比下降19.5%，較10月降幅略有縮窄。

　　據(jù)了解，2020年4-12月作業(yè)小時(shí)數(shù)整體相比2019年有所增長(zhǎng)，施工需求增長(zhǎng)帶來(lái)終端市場(chǎng)需求的提振。而2021年4月小時(shí)數(shù)同比開(kāi)始下滑，4-11月期間作業(yè)小時(shí)數(shù)平均同比連續(xù)下滑超16%。

　　從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)小松開(kāi)工小時(shí)數(shù)的增長(zhǎng)曲線(xiàn)與銷(xiāo)量曲線(xiàn)的趨勢(shì)大體保持一致。小松中國(guó)挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)持續(xù)回落，反映出終端用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)意愿降低，進(jìn)而使得挖機(jī)銷(xiāo)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。此外，銷(xiāo)量和下游開(kāi)工小時(shí)數(shù)“雙減”的背后也印證了國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)多方競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)加劇。

　　國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)上位——強(qiáng)者恒強(qiáng)

　　隨著行業(yè)環(huán)境的持續(xù)完善以及企業(yè)綜合實(shí)力的增強(qiáng)，中國(guó)挖機(jī)品牌開(kāi)始迅速“上位”，外資品牌逐漸被邊緣化。

　　據(jù)國(guó)內(nèi)挖機(jī)市場(chǎng)最新資料顯示：2021年1-11月，國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量205554臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.4%，市場(chǎng)占有率79.4%。外資品牌銷(xiāo)量53380臺(tái)，同比下滑29.7%，市場(chǎng)占有率20.6%。CR4為64.5%，CR8為81.2%。

　　回顧近5年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局變化，2016年國(guó)產(chǎn)市占率僅為36%左右(CR4為48.3%，CR8為70.4%)，此后國(guó)產(chǎn)品牌市占率和市場(chǎng)集中度逐年上升，到2021年1-11月已達(dá)79.4%。

　　從中外企業(yè)格局變化看，最新資料顯示，從2016年-2020年，三一、徐工、臨工、柳工市占率直線(xiàn)攀升，其中，三一市占率逐年高速增長(zhǎng)，至2020年市占率為27.97%，穩(wěn)居市占率第一;徐工市占率高速攀升，至2020年市占率為15.87%，市場(chǎng)排名第二;臨工和柳工市占率持續(xù)上升，至2020年市占率分別為8.17%、7.89%，位居市場(chǎng)第四、第五名。

　　5年一跨越，透過(guò)數(shù)據(jù)表明：挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)日益集中化，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)盡顯。國(guó)產(chǎn)品牌市占率正大幅擴(kuò)張，外資品牌市占率顯著收縮，國(guó)產(chǎn)與外資大致呈現(xiàn)8：2市場(chǎng)格局。國(guó)產(chǎn)品牌挖機(jī)從不溫不火到一統(tǒng)天下的局面!

　　行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　近期財(cái)政部已向各地提前下達(dá)了2022年新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額1.46萬(wàn)億元，加上2021年年底前發(fā)行的地方政府債券，整體規(guī)模應(yīng)該超過(guò)2萬(wàn)億元，對(duì)2022年一季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的資金保證。

　　預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量將出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，若挖機(jī)出口維持50%以上的增長(zhǎng)，則可對(duì)沖國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷(xiāo)量10%-25%的下滑。2022全年挖機(jī)銷(xiāo)量或達(dá)31萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降約10%!2023年仍有可能下行調(diào)整，但未來(lái)幾年出現(xiàn)上一輪斷崖式下滑的概率相對(duì)降低。不同機(jī)型來(lái)看，預(yù)計(jì)大挖需求下滑較大，中挖、小挖市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)。

　　此外，未來(lái)，在疫情影響不斷減弱，企業(yè)技術(shù)水平不斷提升，行業(yè)供應(yīng)鏈體系日益完善，發(fā)改委審批項(xiàng)目進(jìn)程加快，政府專(zhuān)項(xiàng)債陸續(xù)發(fā)放，環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，機(jī)器替代人工趨勢(shì)加深，5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的普及等因素的影響下，有望拉動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)需求。